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Gobierno coloca bonos soberanos por 1,000 millones de dólares

Palacio Nacional RDSANTO DOMINGO, R.D.- El Gobierno dominicano colocó el jueves Bonos Soberanos por un monto total de US$ 1,000 millones en el mercado global de capitales. La información fue dada a conocer por el director de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena a través de un comunicado que leyó en el Palacio Nacional, donde destacó que esta emisión es parte del Plan de Financiamiento contemplado en el Presupuesto del año 2015.

“La colocación se realizó en dos tramos y la primera es la reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$500 millones y la segunda la reapertura del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$500 millones”, precisó.

El comunicado indica que estas tasas son considerablemente inferiores a las de los Bonos que el país colocó en enero del presente año, de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el bono a 30 años. “Esto constituye una nueva señal de confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas futuras”, refiere.

Según informó el portavoz de la Presidencia, la demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares, o sea, tres veces más que el monto ofertado, a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas 3 horas.

“En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a las tasas mencionadas en un tiempo record”, destacó.

La Presidencia informó que se recibieron 114 órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el bono a 30 años. La demanda provino de inversionistas de distintos países, incluyendo EEUU, Europa, América Latina y también locales.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simon Lizardo Mézquita, con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público.

Se informó que el cierre de la transacción se realizó en New York, y sirvieron como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; y Banreservas como co-manager. En enero de este año el país colocó Bonos Soberanos por US$2,500 millones.

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